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遠洋集團出售頤堤港二期約65%股權中國人壽及太古地產(chǎn)接盤

來源：家居百科時間：2024年06月11日 11:14

6月7日晚，遠洋集團發(fā)布公告稱，中國人壽保險及太古地產(chǎn)有條件同意收購目標公司合計64.79%的股權以及相關債權，總代價約40億元。出售者為遠洋集團旗下兩家全資附屬公司。

出售事項預計將錄得未經(jīng)審核虧損17.63億元

公告顯示，目標公司主要從事物業(yè)發(fā)展，主要負責頤堤港二期項目的開發(fā)與運營。頤堤港二期位于商業(yè)氛圍濃厚的北京市大望京商圈，擬開發(fā)為旗艦級商業(yè)綜合大廈。

在這筆收購案中，股權方面，收購總代價約38.75億元。其中，中國人壽保險有條件同意收購目標公司的合計49.895%股權，分別包括賣方1、賣方2（均為遠洋集團全資附屬公司）將出售的目標公司20.105%股權和29.79%股權。同時，太古地產(chǎn)有條件同意收購而賣方1有條件同意出售目標公司的14.895%股權。

債權方面，兩家買方分別有條件同意收購金額約9613萬元及約2869.7萬元的目標債權，合計約1.25億元。

上述出售事項金額分兩次支付，第一期38億元，第二期2億元。

出售事項交割后，遠洋集團將不再擁有目標公司任何權益。值得注意的是，遠洋集團在未來相當長時期內仍擁有頤堤港二期的優(yōu)先報價權，可繼續(xù)參與該項目的開發(fā)與運營。遠洋集團表示，集團有機會在其財務狀況改善時重新參與頤堤港二期項目。

對于出售所得款項用途，公告稱，預期將用于償付有關優(yōu)先級債務及必要的支付義務。預計遠洋集團出售事項將錄得未經(jīng)審核虧損約17.63億元。

對于出售頤堤港二期項目的理由及裨益，遠洋集團稱，受中國房地產(chǎn)市場下行的影響，集團面臨重大流動性壓力，難以通過慣常渠道取得融資。鑒于目前流動資金的狀況，集團按計劃為目標公司提供與頤堤港二期項目開發(fā)相關的資金方面遇到極大困難。

頤堤港二期處于建設階段，遠洋集團已投資約63億

遠洋集團公告中介紹了頤堤港二期的投資建設情況與資金困難。據(jù)公告顯示，目標公司的投資總額為230億元，其中遠洋集團（作為持股64.79%的股東）截至2024年4月30日已出資約63億元（相當于目標股權及目標債權的出資額）。因此，只要集團仍為目標公司的股東，鑒于頤堤港二期項目僅處于建設階段，預期項目總投資額中的很大一部分資金仍將由集團出資。

同時，頤堤港二期的地庫及上層建筑工程正在建造當中，且預計將于2025年至2026年完成，因此，預期頤堤港二期短期內不會為遠洋集團帶來現(xiàn)金回報。頤堤港二期項目與住宅物業(yè)項目不同，其是一個以辦公為主的綜合發(fā)展項目，預期將由目標公司持有作長期投資用途，因此預期該項目的未來現(xiàn)金流入將主要來自物業(yè)的未來租金收入。

公告進一步稱，考慮到項目的情況，確保有資金支持項目的正常發(fā)展、建造以及后續(xù)運營乃當務之急。出售事項不僅可使遠洋集團變現(xiàn)其于目標公司的投資，立即收回現(xiàn)金資源用于償付有關優(yōu)先級債務及必要的支付義務，也可解除集團對該項目的未來出資義務。因為鑒于其目前的財務及流動性狀況，遠洋集團將難以履行該義務。

目前，遠洋集團正遭遇流動性危機。2023年年報披露，截至年底，其流動負債超出流動資產(chǎn)約84.5億元。此外，借款總額約為961.4億元，其中約697.5億元須于一年內償還，還有約110.3億元須于一至兩年內償還，而集團的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物僅約為19.9億元。

去年9月15日，遠洋集團曾宣布對其境外債務進行整體重組。截至今年6月7日，重組仍在進行中，遠洋集團亦暫停支付所有境外債務。為改善流動性并獲得資金以滿足其財務需求及承諾，遠洋集團一直積極制定多項計劃及措施，包括按符合公司及其持份者的整體最佳利益的條款為資產(chǎn)尋找潛在買家。頤堤港二期為規(guī)模可觀且適合變現(xiàn)的物業(yè)資產(chǎn)之一。

來源：新京報返回搜狐焦點首頁，查看更多

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